4. 案件
本页内容
案件工作台包含“概览”“对话”“子任务”“尽调文档”“文件”“合同审查”。进入后先核对页面顶部的项目名称。
4.1 查找、新建和管理项目
入口：底部“案件” → “项目”；也可打开页面顶部的项目菜单。
操作步骤
- 在“案件”列表选择目标项目；也可在顶部项目菜单搜索项目。已归档项目可切换到“已归档”查看。
- 新建时点击右上角的加号按钮（按钮名称为“新建项目”），填写“项目名称”“项目描述”，在“权限设置”中选择访问范围；选择仅限成员时添加成员，最后点击“创建项目”。
- 需要管理项目时，在顶部项目菜单使用项目行的操作入口编辑、归档或取消归档；点击分享入口可按权限邀请成员、调整访问角色或复制项目链接。
操作结果：打开所选项目的工作台；新建项目成功后返回应用主页（对话中心），并把新项目设为当前项目；修改的项目在列表中更新，归档项目可在“已归档”中查看。
说明：当前选中的项目不能直接归档；需要归档时，先切换到其他项目。
4.2 查看概览
入口：目标项目 → “概览”。
操作步骤：查看项目名称和项目描述。
操作结果：确认当前项目的基本信息。
说明：项目列表行会显示“赛道 · 标的额”等摘要信息；概览页不展示行业、阶段、标的额或轮次字段。
4.3 查看项目对话和子任务
入口：目标项目 → “对话”或“子任务”。
操作步骤：在“对话”中选择已有会话继续讨论；在“子任务”中选择任务进入“任务详情”。
操作结果：对话保存在当前项目；任务详情显示状态、关联案件及已有成果。
4.4 查看尽调文档和文件
入口：目标项目 → “尽调文档”或“文件”。
操作步骤：切到“尽调文档”后，点击“文档库”进入当前项目的文件列表；在“文件”中选择目标文件，可打开全屏文档查看器。
操作结果：查看当前项目的文档或文件内容。
说明：若文件格式不支持 App 内预览，请按页面提示在浏览器中查看。
4.5 打开合同审查相关内容
入口：目标项目 → “合同审查”。
操作步骤：切到“合同审查”后，点击“Playbook”，在列表中展开需要阅读的规则。
操作结果：查看合同审查相关规则。该页签不在 iPhone 内直接执行合同审查。