4. 案件
本页内容
案件模块用于建立和管理案件工作区。进入某个案件后，通过工作台页签查看档案、对话、分析、子任务及文档；执行操作前核对工作台顶部的案件名称。
4.1 查找和打开案件
入口：左侧导航 → “案件”。
操作步骤
- 在案件列表浏览或搜索目标案件；已归档案件在“已归档”中查看。左侧“案件”图标展开的 Flyout 显示“进行中”案件，最多 10 条。
- 点击进行中的案件进入工作台，也可从左侧“进行中”列表快速打开。
操作结果：进入目标案件工作台，默认显示“概览”。
说明：已归档案件不能直接打开工作台，只能先“取消归档”或“编辑”；需要查看已归档案件内容时，请先恢复归档。
4.2 创建案件
入口：“案件” → “新建案件”或“创建案件”。
操作步骤
- 填写案件“名字”和“描述”，在“权限设置”中选择访问范围，并按需添加成员。
- 核对后提交。
操作结果：创建成功后进入新案件工作台。
说明：“名字”为必填项。“权限设置”和成员配置影响谁可以进入案件。
4.3 编辑、归档和恢复案件
入口：“案件” → 目标案件卡片上的“显示选项”。
操作步骤
- 修改基本信息时，选择“编辑案件”，更新内容并提交。
- 暂停办理时，选择“归档案件”并确认。
- 恢复办理时，进入“已归档”，对目标案件选择“取消归档”并确认。
操作结果：编辑内容更新；归档案件移至“已归档”，恢复后回到未归档列表。
说明：编辑和归档由案件所有者执行；默认案件不提供归档操作。
4.4 查看概览与维护案件档案
入口：目标案件 → “概览”。
操作步骤
- 查看“案件档案”、子任务进展、速记和会议记录；点击任务可进入详情。会议卡只显示会议标题和日期，查看摘要或转录请进入“会议助手”。
- 速记卡和会议卡分别提供“新建速记”“创建会议”入口；需要继续处理时进入对应模块。
- 使用“快捷指令”卡中的 prompt 快速发起分析；使用“派任务”卡进入合同审查、翻译、Memo、匿名化或对话。
- 需要修改档案时，案件所有者点击“编辑档案”，填写后点击“保存”。
操作结果：概览显示保存后的案件档案。需要创建本案任务时，可使用“派任务”。
4.5 在本案对话
入口：目标案件 → “对话”。
操作步骤：在左侧会话列表选择已有会话继续讨论，或点击“新建会话”发起新会话；输入新问题并发送。
操作结果：消息和回复保存在本案的对话会话中。
说明：会话列表支持重命名和删除；删除后无法从该列表恢复。
4.6 发起案件分析
入口：目标案件 → “案件分析”。
操作步骤
- 点击“新建分析”，选择页面提供的分析模板，或补充自己的问题。
- 发送要求，等待分析完成；以后可从左侧分析记录再次打开。
操作结果：分析内容保存在本案的“案件分析”中。
说明：案件分析固定使用“尽职调查报告”处理方式，页面不提供 Agent 切换。页面提示“本分析由 AI 生成，不构成法律意见，需律师复核”。对外使用前应复核事实、证据和法律依据。
整理分析：在左侧分析列表中可打开已有分析继续追问；需要整理记录时，使用目标分析的重命名或删除操作。
4.7 查看本案子任务
入口：目标案件 → “子任务”。
操作步骤：浏览关联任务列表，点击目标任务进入“任务详情”。
操作结果：任务详情中可查看状态、任务信息及交付物；跨案件查找任务请进入“任务中心”。
4.8 管理尽调文档
入口：目标案件 → “尽调文档”。
操作步骤
- 在文件管理器中打开文件夹，查找所需文档。
- 补充材料时使用页面的上传入口选择本机文件，等待上传完成。
- 点击文档查看；需要整理时使用文件夹的“重命名”或“创建文件夹”。
- 需要留存或清理材料时，在文件列表使用下载、删除等当前可见操作；删除前核对文件名称。
操作结果：上传的文档出现在当前案件文件列表中。
说明：上传文件、重命名文件夹仅对可写角色显示：案件 Owner、Editor，或租户管理员、系统管理员。创建文件夹和删除入口的可见性以页面为准；若操作被服务端拒绝，请联系案件所有者调整角色。单个文件默认不超过 15 MB，支持 PDF、Word、PPT、TXT、CSV、Markdown 等格式。
4.9 查看文件来源
入口：目标案件 → “文件”。
操作步骤：查看组织已连接的数据源名称；需要查找或管理当前案件的文档时，点击“尽调文档”进入文件管理器。
操作结果：在“尽调文档”中查看文件夹与文档。
4.10 查看合同审查指引
入口：目标案件 → “合同审查”。
操作步骤：阅读页面显示的 Word 插件安装与使用指引，并在 Word 中按指引打开插件。
操作结果：在 Word 插件中继续合同审查；Web 页签本身不直接生成审查意见。
说明：私有化部署使用 manifest-production.xml。Windows 需要把文件放入共享文件夹，并在 Word 的“信任中心 → 受信任的加载项目录”登记网络路径；macOS 需要把文件放入 ~/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Documents/wef。页面会按当前平台显示详细步骤。
4.11 分享案件
入口：目标案件顶部 → “案件分享”。
操作步骤
- 案件所有者点击“案件分享”，邀请成员并设置其访问角色。
- 邀请、改角色或移除成员后立即生效；在分享界面核对成员和权限。
- 需要发送案件入口时，可在分享界面复制当前案件的链接。
操作结果：被邀请成员按授权角色访问案件。
说明：案件分享仅对案件所有者显示；租户管理员、系统管理员不会因为管理员身份自动获得分享入口。