7. 速记

本页内容

速记用于快速记录临时信息,并在需要后续跟进时转为任务。

7.1 记录和查看速记

入口:左侧导航 → “速记”。

操作步骤:在“记点什么…”中输入内容,点击“记录”;在按案件或个人速记分组的列表中查看记录。

操作结果:新内容出现在速记列表。无需保留时,可按页面操作删除。

7.2 将速记转为任务

入口:“速记” → 目标记录 → “转为任务”。

操作步骤:点击“转为任务”后,在确认框核对由速记首行生成的“任务标题”,点击“确定”。

操作结果:任务可在“任务中心”查看,原速记从速记列表移除。

说明:已有案件分组的速记使用原案件;个人速记使用默认案件,未找到可用案件时不能转换。此处没有手动选择案件的入口。